鋰&磁材：本周博睿鋰業(yè)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌2.78%至17.5萬元/噸；受南方稀土集團(tuán)掛牌價(jià)連續(xù)兩周保持不變影響，稀土價(jià)格止跌回穩(wěn)，本周與永磁材料相關(guān)的氧化鐠、氧化釹、氧化鏑、氧化鋱價(jià)格均保持不變。新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，長期來看碳酸鋰等下游需求巨大，繼續(xù)看好碳酸鋰價(jià)格，建議關(guān)注鋰資源行業(yè)龍頭天齊鋰業(yè)及新能源汽車磁材+電驅(qū)雙輪驅(qū)動(dòng)標(biāo)的正海磁材。

鋰電池生產(chǎn)設(shè)備：贏合科技2017年1-9月實(shí)現(xiàn)凈利潤1.40億元，同比增長51.12%；智云股份前三季度凈利潤為1.65億元，同比增長256.04%。隨著國家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷加大,鋰電池行業(yè)保持快速發(fā)展;鋰電設(shè)備行業(yè)龍頭的市場占有率將持續(xù)提升,建議關(guān)注先導(dǎo)智能、贏合科技等龍頭公司。

鋰離子電池：松下將在中國大連新建第二棟廠房，將生產(chǎn)規(guī)模提高約1倍；浙江衡遠(yuǎn)新能源與浙江吉利零部件訂立銷售協(xié)議，向浙江吉利零部件提供高性能三元鋰離子動(dòng)力電池包，供浙江吉利旗下包括Lynk&Co等CMA平臺(tái)各車款配套使用。估計(jì)動(dòng)力鋰電池仍將處于高增長周期，建議關(guān)注Mode丨3量產(chǎn)帶來的硅碳負(fù)極應(yīng)用推廣機(jī)會(huì)，以及鈷價(jià)上漲、三元滲透加快雙重驅(qū)動(dòng)的高鎳三元材料量價(jià)齊升，看好當(dāng)升科技、杉杉股份、國軒高科。

驅(qū)動(dòng)電機(jī)及充電設(shè)備：本周工信部表示正在制定《電動(dòng)汽車分散充電設(shè)施技術(shù)規(guī)范》國標(biāo)；南昌市發(fā)改委披露，截止到9月底，南昌市共計(jì)建成投運(yùn)的充電站140座，安裝充電樁1060根,其中直流充電站490座，充電設(shè)施總?cè)萘繛?.668萬千瓦。隨著目錄車型、地補(bǔ)方案的陸續(xù)出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)的爬坡態(tài)勢愈發(fā)彰顯，建議關(guān)注方正電機(jī)、和順電氣。

商務(wù)部確認(rèn)特斯拉正與上海市溝通，新能源大潮臨近。商務(wù)部確認(rèn)特斯拉正與上海市政府溝通國內(nèi)建廠事宜，預(yù)計(jì)特斯拉國產(chǎn)化臨近。國內(nèi)雙積分催化供應(yīng)端產(chǎn)品持續(xù)推出，在需求端，用戶針對(duì)新能源產(chǎn)品的接受度正在不斷提高，新能源乘用車產(chǎn)業(yè)鏈有望爆發(fā)，客車方面預(yù)計(jì)2018年行業(yè)銷量有望恢復(fù)常態(tài)，龍頭市占率提升。強(qiáng)烈推薦宇通客車、推薦奧特佳。

風(fēng)險(xiǎn)提示：1.技術(shù)進(jìn)步低于預(yù)期；2.市場競爭加劇。