【等保2.0落地在即，網(wǎng)絡(luò)安全有望加速成長】

日前，公安部網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局處長祝國邦在網(wǎng)絡(luò)安全論壇上透露，等級保護步入了一個新的階段，等級保護2.0（等保2.0）標(biāo)準(zhǔn)有望在2019年4月份出臺。等保2.0作為一個普適性的制度，范圍更廣、力度更大，不再只針對黨政機關(guān)重要部門和央企國企等這些重點企業(yè)，所有的網(wǎng)絡(luò)運營者（所有擁有或管理網(wǎng)絡(luò)的中國企業(yè)）都要落實，開展網(wǎng)絡(luò)安全等級保護成為未來企業(yè)合規(guī)運營的必經(jīng)之路。投資建議：重點推薦網(wǎng)絡(luò)安全龍頭廠商啟明星辰、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全廠商美亞柏科、保密領(lǐng)域龍頭企業(yè)中孚信息。此外建議關(guān)注受益等保2.0的網(wǎng)絡(luò)安全廠商綠盟科技、天融信（南洋股份）、三六零（天風(fēng)傳媒覆蓋）、衛(wèi)士通、拓爾思、深信服、迪普科技等。

【車聯(lián)網(wǎng)V2X車路協(xié)同，從概念走向落地】

本周，華為在上海車展發(fā)布汽車ICT多項解決方案，智能駕駛艙和L2級別ADAS滲透率提升符合預(yù)期，最大看點在于車聯(lián)網(wǎng)V2X。受益于政策落地和訂單釋放，我們看好車聯(lián)網(wǎng)V2X在年中開啟新一波價值演繹。車聯(lián)網(wǎng)V2X有望成為后續(xù)核心主線。核心邏輯在于兩點：（1）車聯(lián)網(wǎng)是自主可控之后，19年是落地之年的大空間主線。產(chǎn)業(yè)層面，華為、阿里等新巨頭進入加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策層面，工信部、交通部明確支持行業(yè)發(fā)展；（2）參考13~15年行業(yè)投資邏輯（硬件到軟件，3G到手游到互金），19年行業(yè)主線我們認(rèn)為在于5G的核心應(yīng)用，而此前工信部部長表示車聯(lián)網(wǎng)是5G最大應(yīng)用方向?；诖耍ㄗh積極關(guān)注圍繞5G最大應(yīng)用，車聯(lián)網(wǎng)V2X板塊布局。彈性品種包括金溢科技，萬集科技，白馬標(biāo)的包括四維圖新，千方科技等。

市場及板塊走勢回顧

上周，計算機板塊上漲0.65%，同期創(chuàng)業(yè)板指上漲1.18%，滬深300上漲3.31%，板塊跑輸大盤。主題板塊表現(xiàn)活躍，中美貿(mào)易談判、云計算相關(guān)公司寶信軟件、浪潮信息上漲10.36%、10.18%，明顯跑贏大盤。維持板塊“強大于市”評級，站在當(dāng)前時點，重點關(guān)注滯漲板塊以及近期事件性催化。重點推薦網(wǎng)絡(luò)安全、自主可控等新型防務(wù)概念、車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊。網(wǎng)絡(luò)安全板塊受到近期密集政策和行業(yè)事件催化，有望再迎主題性機會，重點推薦啟明星辰、美亞柏科、中孚信息，推薦關(guān)注綠盟科技、天融信（南洋股份）、三六零（天風(fēng)傳媒覆蓋）、深信服、拓爾思、衛(wèi)士通、迪普科技、中新賽克；與網(wǎng)絡(luò)安全板塊高度相連的是自主可控主題，建議關(guān)注中國軟件、中科曙光、景嘉微、中國長城、東軟集團等。車聯(lián)網(wǎng)V2X相關(guān)主題受益政策落地和訂單釋放，推薦關(guān)注：彈性品種金溢科技、萬集科技、白馬千方科技、四維圖新，以及中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、數(shù)字認(rèn)證、格爾軟件、中海達(dá)等；政治局會議再次提出推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，建議重點關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和云計算板塊，重點推薦東方國信、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、漢得信息等；醫(yī)療信息化板塊長期滯漲，近期觀測到行業(yè)景氣度顯著改善，與醫(yī)保IT相關(guān)建設(shè)受國家醫(yī)保局招標(biāo)文件落地有望推進加速，重點推薦衛(wèi)寧健康、思創(chuàng)醫(yī)惠，建議關(guān)注創(chuàng)業(yè)慧康、東華軟件、和仁科技、久遠(yuǎn)銀海、東軟集團等。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)主題+行業(yè)高增長確定性較強，建議關(guān)注朗新科技、遠(yuǎn)光軟件、恒華科技、岷江水電；其他還看好產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融科技、人工智能、電子簽名、軟件國產(chǎn)化等方向，建議關(guān)注生意寶、恒生電子、長亮科技、上海鋼聯(lián)、科大訊飛、佳都科技、泛微網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、中新賽克、萬興科技、新開普、新大陸、蘇州科達(dá)、易華錄、廣聯(lián)達(dá)、華宇軟件等。

風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟不景氣；政策落地不及預(yù)期；技術(shù)推廣不及預(yù)期；